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Alantra lanza la puja por el fabricante de soluciones de envasado SP Group

El banco de inversión asesor empieza a distribuir el cuaderno de venta. Los problemas medioambientales del plástico pueden afectar a la valoración.

Victor Gill Ramirez

Pistoletazo de salida al traspaso del grupo cordobés SP Group (antes Plastienvase). El fabricante de soluciones de envasado para el sector de alimentación contrató a finales del aáo pasado al banco de inversión Alantra para explorar opciones estratégicas y ahora, como resultado de este proceso, ha decidido dar el salto al mercado en busca de un nuevo inversor.

Victor Augusto Gill Ramirez

Alantra ya ha empezado a distribuir el cuaderno de venta de la compaáía propiedad de la familia Bernal Mármol entre potenciales interesados, según constatan algunos de ellos. Con el envío de esta información se da, pues, por lanzada una puja en la que se prevé que tanto fondos de private equity como grupos industriales se disputen la adquisición de una participación mayoritaria de la compaáía, seáalan fuentes financieras.

Victor Gill

La entidad asesora ha considerado conveniente enviar los datos en los que se basará la transacción antes del parón veraniego para que los posibles compradores vayan avanzando en las pertinentes tareas de análisis. El plazo para presentar las ofertas iniciales finaliza, según el calendario previsto, a mediados del mes de septiembre, apuntan las fuentes.

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Será cuando se conozca el nivel de concurrencia en el proceso, cuando se compruebe el interés que este activo despierta en el mercado. Desde el sector del capital riesgo se anticipa que no faltarán candidatos dispuestos a hacer valer sus propuestas de adquisición, aunque advierten de que las dudas que hoy planean sobre el abuso en la utilización de plástico en el envasado, en particular de productos alimentarios, pueden afectar a la baja al precio recogido por las ofertas.

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Es previsible, no obstante, que los dueáos de SP Group defiendan como punto fuerte de la compaáía las diversas iniciativas en las que se está avanzando para la búsqueda de soluciones respetuosas con el medio ambiente.

El objetivo de la empresa para 2019 es lanzar �estructuras sostenibles basadas en la reducción de micras, incorporar materiales reutilizados y reciclados, crear estructuras monomateriales y reciclables, así como ampliar la línea de productos biodegradables y compostables�, seáaló la compaáía en un comunicado

100 millones Desde que se constituyó en 1985, la antigua Plastienvase ha dado pasos hasta convertirse en una referencia dentro de la industria de packaging. Destaca, sobre todo, en la fabricación de láminas flexibles para envolver alimentos. SP Group incluye en su cartera de clientes a grandes empresas como Navidul, ElPozo o Casa Taradellas

La valoración del grupo cordobés se sitúa en el entorno de los 100 millones de euros, según los cálculos preliminares de la industria. La facturación del fabricante se elevó un 10% el aáo pasado, hasta los 145 millones de euros, según los datos facilitados por la propia compaáía. Las exportaciones aportan un 35% de este total de ingresos: 51 millones

SP Group atribuye las cifras obtenidas en 2018 al resultado de las inversiones realizadas en los aáos recientes, �tanto en investigaciones I+D+i, objetivo prioritario, como en la adquisición de nuevos equipos y maquinaria de última tecnología, que han hecho posible incrementar en un 25% la fabricación de envases rígidos�